劲嘉与复星安泰签订合作协议，在包装上开展大健康领域

2016年6月13日晚间,公司公告,公司拟以9.14元/股非公开发行不超过1.81亿股,募资不超过16.5亿元。发行对象中,公司控股股东劲嘉创投,公司高级管理人员侯旭东、李德华和张明义,上述对象拟合计认购3.2亿元,郭广昌旗下的复星安泰拟以12亿元认购1.31亿股,股票锁定期为三年。

公司同时公告,与复星安泰签订了《战略合作协议》,将与复星在大包装、大健康领域开展全面合作,为公司双主业发展提供支持。

16.5亿打造四大项目,打开大包装产业链闭环

定增16.5亿打造四大项目,打造大包装产业链闭环。此次非公开发行项目中,基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目拟使用5.22亿元,贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目拟使用1.82亿元,新型材料精品包装及智能化升级项目拟使用7.95亿元,包装技术研发中心项目拟使用1.52亿元,通过本次项目的实施,公司将形成从新型材料研发到智能精品包装设计、制造再到信息追溯、物流追踪全产业链产品体系,大包装产业链闭环趋成。

(1)基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目。此项目是基于公司RFID嵌入包装印刷产品技术的研发成果,为公司的包装产品搭建可进行信息追溯和生产追溯的支撑系统平台,为公司的线下生产、客户服务、个性化业务搭建统一的管理系统。项目将建成RFID嵌入式包装的物联网支持系统,建设完善智能包装信息服务中心,建设寻址及个性化定制系统以及垂直物联网系统,同时也将建设配套的RFID包装功能线下体验中心及RFID嵌入包装技术的研发中心。项目的实施有利于公司提高信息化水平,加强商品防伪标识和溯源。

(2)贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目。此项目拟投产以食盐包装、药品包装为基础的智能包装产品。实现包装产品智能化,并研发生产新型软包装材料,建设电子标签、智能包装和新型包装材料生产基地。一方面,项目可通过二维码、RFID、柔性数码印刷等技术,增强产品的防伪功能和可追溯功能,推动公司智能包装转型。另一方,项目实施有利于扩大智能包装产能,把握贵州省政府将大健康医药产业、大数据产业列为战略发展方向的市场机遇,项目将建设年产能21亿个食品及药品等包装袋、1.5万吨包装材料大包装生产线。

(3)新型材料精品包装及智能化升级项目。此项目将在公司现有产能基础上,进一步增加新型材料精品包装产品,包括电子产品包装、化妆品包装、消费类产品及精品卷烟外包装等精品包装产品的产能,共将形成总年产新型材料包装22,000万个的产业化规模。一方面实现产业链拓展和延伸,另一方面提升公司精品包装产品的市场覆盖,推动公司包装业务向创新化和精品化方向发展。此外,公司拟在深圳及江苏、安徽和贵州等地通过对公司及下属子公司现有产能进一步技术改造,通过新型设备的购置和原有设备的替换进一步扩大产能,提升产品质量,满足市场的增长和客户的多样化需求。

(4)包装技术研发中心项目。公司通过建设技术研发中心,将完善公司的智能化包装技术,形成完善的技术研发体系。项目建成后,一方面将能够向用户提供高性能和高质量的智能包装新产品,预计每年完成8-10项科研成果产业化转化,带来经济效益;另一方面将加快企业自主研发能力,开发出更多拥有自主知识产权的核心技术和产品,预计每年有望给企业带来近10-15项知识产权保护申请,缩短与国外大型公司的技术差距,提高公司国际竞争力。

与复星合作,引入战略投资者,大包装+大健康双线发展。复星集团经过20多年的发展,已经成为中国领先投资集团。其中复星安泰为复星集团控股子公司。此次合作协议的主要内容包括(但不限于):(1)大包装产业链上产品和应用范围的延伸;(2)大健康领域的共同投资;(3)大包装、大健康领域的全球化产业拓展、业务合作,及其他经双方协商一致的战略合作事宜。

公司引入复星安泰作为公司的战略投资者,有利于强化公司的资本实力,并通过引进和借鉴复星集团先进的管理经验、资本运作经验、风险控制经验等,加快实现做大做强大包装和大健康两大产业的战略目标。公司前期公布关于大包装、大健康两条主线的五年计划后,与中山大学在生物技术领域已正式开展合作,在此基础上共同建立基于CRISPR/Cas9技术的地中海贫血疾病基因修正的技术体系,加快推进精准医疗的建设,未来随着公司与更多国外机构的合作相继落地,与复星的战略合作,其大健康蓝图将逐步展现。（来源：中信建投证券）